A股：熬出头了！继“涨价”后，又临消费旺季，下半年猪企的春天来了？

“卖一头猪亏七八百元，养得越多亏得越多。”

这是去年9月份媒体的报道。在猪价持续走低，饲料价格高涨的情况下，养殖户持续亏损。不少养殖户表示：“养猪，还不如出去打工”。然而不到1年时间，就发生了逆转，养一头猪从亏七八百元，到现在可以净挣八九百元。

原因在于新的猪周期来临，猪价触底反弹。

在3月底时，全国猪价在跌至11.5元/公斤后，开启涨价行情。尤其是6月底7月初，市场普遍预期下半年生猪供应偏紧张，促使猪价连续上涨，先后突破20元/公斤，全国多地甚至突破25元/公斤。

此后猪价虽然经历震荡，但仍然保持在20元/公斤之上。根据媒体报道，现在养一头猪盈利-元。在上一轮猪周期，高峰时一头猪甚至可盈利元。

不少养殖户感叹：“熬出头了！”

上半年猪价为什么大幅上涨?

我国是全球猪肉消费第一大国，消费者与养殖户的供需关系，是猪肉价格变化的底层逻辑。

上半年国内生猪产能过剩，尤其是春节后，是猪肉传统消费淡季。在供给充足，需求缩减的情况下，猪价持续走低。但自3月份后，国内母猪存栏淘汰力度加大，生猪产能逐渐趋于合理区间，猪价也开始止跌企稳，缓慢回升。

尤其是6月份，在实施生猪产能调控和冻猪肉收储调节后，生猪供给过剩局面缓解，猪价企稳回升。

另一方面，猪价上涨，养殖户惜售。一般来说，生猪市场行情好的时候，养殖户盼着更好，压栏不卖、二次育肥，甚至喂到-斤再卖，导致市场生猪数量减少，供给不足，猪肉价格也随之上涨。

除此之外，猪肉价格上涨，也与国内经济形势好转有关。

又临消费旺季，下半年猪企的春天来了？

当下，猪肉价格虽处于震荡调整期，但猪价在下半年依然有望维持持续振荡上涨的行情，有望全年维持在高位，猪企下半年业绩有望明显改善。

一方面，下半年，开学及节假日的增多，猪肉需求旺盛。尤其是南方的腌腊肉，北方的灌肠活动基本上都集中在第四季度和春节前。猪肉市场消费，预期逐渐开始转旺，预计下半年的猪价将持续呈现震荡上行的趋势。

另一方面，随着猪肉价格上涨，一些养殖户和规模化猪企，补栏情绪上涨。各大猪企借机开发生猪养殖上下游产业链，有望进一步扩大猪企的利润。

可以说，从下半年开始，猪企的春天真的要来了。

根据机构分析，基于能繁母猪存栏量与滞后10个月的猪价之间的价量逻辑关系，本轮猪价上涨周期有望维持到年春节前。

随着需求的转旺，整个三四季度，猪价都有望维持在高位。

这8大猪企，谁是下个“猪肉茅”？

当前，国内生猪养殖企业，主要有以下8家：

1、正虹科技

正虹科技是国内饲料行业领先企业，曾被誉为“中国饲料第一股”，公司“正虹牌”饲料是中国饲料行业十大名牌产品。除此之外，公司还是湖南省主要的养猪大户，拥有现代化万头种猪场，主要产品为种猪、仔猪和肥猪。

2、新希望

国内饲料销量第一的企业，公司立足农牧行业并不断向上、下游产业延伸，已发展成为中国最大的肉、蛋、奶综合供应商。当前，公司饲料销量万吨，出栏生猪万余头，年屠宰家禽7亿只，供应禽苗5亿只。

3、天邦食品

天邦食品是国内外少数应用多技术育种的生猪养殖公司，现拥有水产饲料、种猪育种、生猪养殖等多个产业，是中国产业链齐全的农牧企业。在生猪养殖领域，公司拥有育种、饲料、屠宰+养殖全产业链。

4、牧原股份

国内最大的自育自繁自养一体化的生猪养殖企业，现已形成以生猪养殖为核心，集饲料加工、种猪育种、商品猪饲养、屠宰加工为一体的猪肉产业链，采用“全自养、全链条、智能化”的生产模式，去年出栏生猪.3万头。

5、温氏股份

温氏股份是国内一家以畜禽养殖为主业、配套相关业务的跨地区现代农牧企业集团。旗下拥有控股公司家、合作农户（家庭农场）约4.54万户、员工约4.4万名，上市肉猪.74万头、肉鸡11.01亿只。

6、金新农

金新农是国内饲料细分行业教槽科行业龙头，公司聚焦生猪养殖产业链，已称为拥有多个国家核心育种基地的生猪种业一体化企业。公司以“自繁自养”模式，主要产品为种猪、仔猪和育肥猪，年出栏生猪80万头。

7、巨星农牧

原主营中高端皮革的制造和销售，后主营生猪养殖，拥有生猪养殖行业较为完整的一体化产业链，是集种猪、饲料、商品猪生产于一体的农业产业化经营企业，在饲养规模、育种技术、管理水平等方面都具有显著优势。

8、傲农生物

傲农生物是一家高科技农牧企业，主营饲料、养猪、食品等产业。公司采用自繁自养的模式，生猪养殖包括曾祖代纯种猪、祖代纯种猪、父母代二元种猪和商品代三元猪等产业链一体化产业，年生猪出栏量.63万头。

潜力牛股

回顾行情，近期抓到了不少吃肉的机会。14号低吸的江淮汽车吃肉40CM+，20号低吸的联泓新科吃肉20CM+，27号低吸的科陆电子吃肉20CM+，还有川环科技、江铃汽车、欣锐科技电、鹿山新材、长缆科技等10CM+小肉。同时，6月份也把握住了很多翻倍牛股机会，像科信技术、春兴精工、瑞鹄模具都是50%的大肉下车。

8月我又甄选出一只强势中线标，正是低吸潜伏的时机：

①国内谐振器龙头企业，曾经的10倍大牛股；

②中线趋势，突破年线，有加速上涨的趋势；

③目前公司利润水平优秀，业绩稳定；

④目前处于潜伏期，即将开启主升浪。

汽车和新能源已是明日黄花，接下来谁有望接力成为新的主线，东哥比较看好特高压和半导体。名称就不在这里讲了，愿意一起同行的粉丝朋友可以给我，打出即可得到答案。未来的股价随着业绩的增长会成为长期慢牛走势。

原创不易，感谢大家的点赞和
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